Вопрос руководству

Группа НЛМК - вертикально-интегрированная металлургическая компания, крупнейший в России и один из самых эффективных в мире производителей стальной продукции.

Металлопродукция Группы НЛМК используется в различных отраслях, от строительства и машиностроения до энергетического оборудования и оффшорных ветровых установок.

Производственные активы НЛМК расположены в России, Европе и США. Мощности по производству стали компании превышают 17 млн тонн в год.

НЛМК демонстрирует высокую конкурентоспособность по себестоимости среди мировых производителей, прибыльность компании - одна из наиболее высоких в отрасли. Выручка компании за 12 месяцев 2018 года составила 12 млрд долларов, показатель EBITDA – 3,6 млрд долларов. Соотношение Net Debt/EBITDA составило 0,25х. Компания имеет кредитный рейтинг инвестиционного уровня от S&P, Moody’s, Fitch и RAEX (Эксперт РА).

Обыкновенные акции ПАО «НЛМК», free-float которых составляет 16%, торгуются на Московской Фондовой Бирже (тикер «NLMK»), глобальные депозитарные акции - на Лондонской фондовой бирже (тикер «NLMK:LI»). Подробнее об акционерном капитале НЛМК.

Группа НЛМК в 2016 г. признана мировым «Лидером стальной индустрии» (Industry Leadership Awards - Steel) в престижном конкурсе, который проводит ведущее международное отраслевое и аналитическое издание S&P Global Platts.

Стратегия НЛМК основывается на поддержании конкурентных преимуществ, связанных с низкой себестоимостью производства и высокой прибыльностью по отрасли, достижении самообеспечения через вертикальную интеграцию и повышении прибыльности через строгую систему управления затратами, укреплении лидерства в области плоской стальной продукции на наших основных рынках, дальнейшем развитии спектра продукции с высокой добавленной стоимостью и поиске возможностей для стратегических приобретений как в сфере производства стали, так и с целью обеспечения сопутствующих потребностей в сырье. В феврале 2014 г НЛМК объявило о стратегии Группы до 2017 г.

Более подробная информация о Стратегии 2017 доступна в разделе Стратегия и в разделе День стратегии.

НЛМК отличается выгодным географическим положением: производственные мощности расположены в регионах с развитой транспортной инфраструктурой. Основная производственная площадка Группы расположена в Липецке, в Европейской части России. В непосредственной близости от основной площадки расположены месторождения железорудного сырья. Предприятия имеют удобный доступ к двум регионам портовой отгрузки продукции на экспорт (Черноморский и Балтийский). Основная часть потребителей на внутреннем рынке находятся на удалении не более 1000 км от основной площадки, что позволяет оптимизировать логистику компании.

Основной поставщик железорудного сырья Стойленский ГОК расположен в районе крупнейшего мирового месторождения железной руды - Курской Магнитной Аномалии (КМА), в 300 км от основной производственной площадки, что позволяет минимизировать затраты на доставку железорудной продукции. Вблизи источников угольного сырья (Кузнецкий угольный бассейн), в Алтайском крае, расположен производитель кокса —Алтай-кокс. В Уральском регионе России расположены сталепрокатная компания ВИЗ-Сталь и основные производственные мощности приобретенных в конце 2007 года компаний Сортового дивизиона (НЛМК-Сорт). В Центральном регионе России расположена введенная в 2013 году площадка по производству стали и сортового проката НЛМК-Калуга.

Международные активы Группы НЛМК представлены Дивизионами НЛМК Европа и НЛМК США. Совокупные производственные мощности активов составляют более 6 млн т плоского проката в год Дивизион НЛМК Европа включает в себя два подразделения, Strip Products (производство плоского проката) и Plate Products (производство толстого листа). Strip Products (ассоциированные компании) включает три предприятия производственной мощностью 1,7 млн т –NLMK La Louvière, , NLMK Strasbourg), а также сеть сервисных центров. Продукция подразделения реализуется преимущественно в адрес машиностроительных предприятий и автопрома.

Plate Products включает три предприятия производственной мощностью 1,8 млн т –NLMK Clabecq (ассоциированная компания), NLMK Verona (ассоциированная компания), NLMK DanSteel, Подразделение производит широкий спектр различных марок толстого листа поставляя продукцию в адрес промышленного и энергетического машиностроения Дивизион НЛМК США состоит из трех предприятий по выпуску плоского проката – NLMK Indiana, NLMK Pennsylvania, а также NLMK Sharon Coating. Он располагает электросталеплавильной печью мощностью 0.8 млн тонн в год, а также прокатными мощностями в размере 2,9 млн т в год, которые производят слябы, горячекатаный, холоднокатаный и оцинкованный прокат.

• ведущий российский производитель стали с твердыми позициями на рынке экспорта;
• активы мирового класса с конкурентной себестоимостью производства;
• эффективная вертикальная интеграция с доступом к сырью и транспортной инфраструктуре;
• диверсификация в продукции и географическом охвате;
• высокая рентабельность бизнеса, в 2 раза превышающая среднеотраслевой уровень;
• низкая долговая нагрузка и устойчивая генерация значительного свободного денежного потока обеспечивают финансовую гибкость;
• опытная команда руководителей с проверенным послужным списком;
• стремление к мировым стандартам охраны окружающей среды и безопасности труда

В ходе нового этапа реструктуризации Группа НЛМК привлекла бельгийскую государственную компанию SOGEPA (Societe Wallonne de Gestion et de Participations S.A.) в качестве инвестора в дивизион NLMK Europe.

Компания SOGEPA за 91,1 млн евро приобрела 20,5% акций холдинга NLMK Belgium Holdings S.A. («NBH»), в состав которого входят производственные и сбытовые компании дивизиона NLMK Europe, за исключением компании NLMK Dansteel.

В 2016 году продажи Группы составили 15,9 млн т (+1% г/г). Рост связан с улучшением структуры продаж и сильными позициями на «домашних» рынках (рынках локального производства).

Продажи готового проката увеличились на 4% г/г до 10,17 млн т за счет роста продаж сортового проката на 5% г/г (в основном, на экспортных направлениях) и роста поставок плоского проката (+4% г/г), преимущественно на домашних рынках в России, Европе и США. Доля готовой продукции составила 64% (+2 п.п. г/г).

Продажи полуфабрикатов сократились на 5% г/г до 5,71 млн т, что связано со снижением продаж товарного чугуна (-44% г/г) и ростом переработки полуфабрикатов в готовую продукцию на мощностях Группы. Поставки слябов на предприятия Группы и ассоциированные компании выросли на 3% г/г до 3,96 млн т, или 60% от всех продаж слябов Липецкой площадки (+4 п.п. г/г).

В 2016 году 65% продаж осуществлялось на «домашних» рынках. Продажи на внешние рынки преимущественно представлены экспортом российской продукции на Ближний Восток и Турцию, в Европу и Латинскую Америку

Группа НЛМК — одна из самых финансово и операционно-эффективных стальных компаний в мире. В 2016 году рентабельность по показателю EBITDA составила 25%, консолидированная выручка составила $7,6 млрд. В течение четырехлетнего цикла средний уровень рентабельности по показателю EBITDA составил около 22%.

• 90% - железорудный концентрат
• 100% железорудные окатыши
• >100% кокс
• 75% металлолом
• 55% электроэнергия (липецкая площадка)